突发!专卖豪车的和谐汽车遭国际机构做空,连发两公告隔空对质

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经济观察网记者 周菊 在11月12日第一时间否认做空机构Bonitas的指控后,11月13日,和谐汽车再发公告长文,对Bonitas的指控进行逐一反驳。在这篇回应中,和谐汽车大量使用了“无稽之谈、颠倒黑白、张冠李戴、非常荒谬”等词语,来形容Bonitas报告中各项指控的不合理性。“我们遭到恶意做空,已经发了澄清公告,逐条澄清。现在股价比较稳定,市场还是看业绩的。”和谐汽车内部人士在接受经济观察网记者采访时表示。

和谐汽车是国内一家主流汽车服务集团,主营豪华和超豪华汽车品牌。而Bonitas则是一家专门做空的投资机构。在被Bonitas指控后,和谐汽车12日股价突然跳水跌幅一度达16%,但随后慢慢回升。13日,和谐汽车早盘开盘即涨,在发布对Bonitas的指控回应后,午市开盘大幅拉升3.3%。截至发稿,和谐汽车股价3.4港元/股,比昨日收盘价微涨0.29%,但仍未回升至被做空前的股价。

而对于如何消除此次被做空的负面影响,维持市场信心,和谐汽车内部人士对经济观察报记者表示,“(对于做空报告)我们已经发了两次澄清公告做了回应,而且董事长等股东增持股票,也显示了对公司业绩的信心。”据和谐汽车11月12日发布的公告,和谐汽车控股股东Eagle Seeker以2450.6万港元增持759.25万股公司股份。此外,2020年以来冯长革也多次增持和谐汽车。

这场因做空引发的“对战”由Bonitas在11月11日点燃,其当日发表对和谐汽车的沽空报告,指出和谐汽车伪造财务数据、捏造虚假交易,且董事长冯长革涉嫌转移公司资金,因此认为和谐汽车的股份完全没有价值。其中几个具体的控诉点是,其一,通过滥用税项负债转移,和谐汽车主席冯长革偷走了公司10亿元;伪造出售旗下河南和谐汽车维修服务有限公司(IAC)及绿野汽车股权出售,伪造现金收入;对于失败的投资如绿野及FMC等未予减损,对盈利撒谎。但这均被和谐汽车在公告中否认。

和谐汽车在回应中称,Bonitas对“冯长革通过税项转移偷走公司10亿元”的指控是“无稽之谈”。和谐公告表示,这10亿元是和谐汽车自2005年成立以来的累计未付税款,因涉及不同地方征收缴付方式不同等问题,导致长期挂账。在河南和谐汽车维修服务有限公司独立后,和谐将10亿元税款转移给IAC,后因为影响IAC运营,又将这笔税款转移到和谐实业集团,因此和谐汽车不再负担该税款。“Bonitas的报告指控10亿元归(冯长革)个人所有,完全不顾事实,纯属无稽之谈。”和谐汽车公告表示。资料显示,和谐实业集团为冯长革95%控股。

和谐澄清公告中所说的“颠倒黑白、张冠李戴”,则是指Bonitas对和谐汽车“伪造股权出售及现金收入”的指控。Bonitas在做空报告中指出,和谐汽车所称的2019 年 4 月从出售河南和谐汽车维修服务有限公司股权中获得了人民币 1.92 亿元现金,但这笔钱却从未到账;且说自己通过出售浙江绿野汽车有限公司股权收到人民币 3.47 亿元现金,但其实股权没变化,钱更没收到。

对于上述指控,和谐汽车表示,公司出售河南和谐汽车维修服务有限公司股权的1.92亿元已经顺利妥收,有银行对账单、银行流水记录等可以作证。“Bonitas的報告所称该款項未到账是顛倒黑白,与事实完全不符。”而对于绿野汽车的 3.47 亿元转让款,和谐表示其中2.24亿元按照协议将在未来通过从地方政府获取的税收奖励冲抵,剩余款项已归还公司。“本公司从未称因转让绿野给爱车公司收到3.47 亿元,Bonitas指控混淆事实真相、张冠李戴。”和谐汽车表示。

至于Bonitas对“FMC 股份以 90%的折扣价格出售给主席让其获得人民币 2.36 亿元即时盈利”的指控,和谐汽车则表示这是由于会计计量模式调整,导致的公允价值变动损益波动,“Bonitas的指控纯属主观臆测、非常荒谬。”

数据显示,和谐汽车近几年4S店主营业务实现了显著的增长。其中,2019年和谐汽车实现总收入126.2亿元人民币,同比增长18.6%;4S店业务的净利润4.9亿人民币,同比增长47.4%。今年第三季度,和谐汽车新车销售收入同比增长约51%,售后服务收入同比增长约25%,豪华及超豪华品牌新车销量同比增长约45%。

但和谐汽车对拜腾汽车的投资却遇到了一些问题,拜腾在今年7月已经宣布暂停在中国市场的运营,目前何时重启还不清楚。而这也成为Bonitas对和谐汽车的指控点之一。Bonitas称,和谐汽车应于2020上半年为其于FMC的投资记录人民币14 亿元的减值损失,但其并没有这么做,因而有夸大了其声称利润的嫌疑。而和谐汽车在澄清公告中尚未就这一点进行反驳。

值得注意的是,这场因做空引发的“对战”可能还将继续,并且有更多相关方正在被牵扯进来。在今天早些时候,Bonitas向和谐汽车的审计机构——德勤发表公开信,表示在和谐汽车于2020年7月聘请德勤为其审计财务报表之前,已有另外两名审计师辞职,Bonitas怀疑这两名审计师的辞职与冯长革10亿元贷款冲销有关。Bonitas呼吁德勤查看和谐汽车在其声称的联营公司的持股比例,以确认和谐汽车是否捏造利润。截至目前,德勤未对此进行公开表态。

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